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《金融智能投顾》教材征订开始啦!!!

发布人:jzdb 发布时间:2022-07-22 14:55:27

金融智能投顾教材正式发布!!!


 即日起正式征订,欢迎垂询!







编纂背景


为有效推进1+X证书试点制度的有序开展,助力人才培养和产教融合,金智东博(北京)教育科技股份有限公司联合中国社会科学院商学院以及多家高校专家,根据金融行业投资理财顾问与财富管理相关岗位的技能标准,共同编纂了《金融智能投顾》系列教材,作为教育部“1+X”金融智能投顾职业技能等级证书的标准教材和财经商贸类及计算机类相关专业的实践性学科教材。


经过众多专家的经年编撰,以及出版社主编的的严谨审校、核稿等工作,《金融智能投顾》初级、中级、高级教材最终由清华出版社正式出版!







关于系列教材


 适用范围


《金融智能投顾》系列教材作为金融智能投顾职业技能等级证书的标准教材和金融专业的实践性学科教材,将在全国范围内出版发行,适用于本科院校、高职院校以及中职院校的金融创新或实践课程。







教材特色


01

02

03

内容完整

编校质量高

梯度明显


04

05

06

实用性强

理论与实操结合

岗课结合







设计核心理念-“三位一体”


知识

完备的财富管理知识体系是基础


工具

先进的投资分析智能工具提升技能


方法

科学的家庭理财规划理论







教材内容


本套教材根据难度分为初、中、高三个等级,每个级别的侧重点和对学习者的要求不同。

初级教材:偏向基础知识概念,要求学习者能够清楚地介绍相关产品要点,并了解智能投顾技术在其中的作用。

中级教材:偏向金融产品投资策略。要求学习者能够清晰地介绍复杂产品以及智能投顾工具的高级应用。

高级教材:偏向于借助工具调整相应的投资策略,要求学习者掌握更多的专业知识。







初级教材大纲


1

个人或家庭理财概述

2

银行理财产品

3

股票市场

4

债券市场

5

证券投资基金

6

保险基础知识

7

理财与投资规划概述

8

单项规划

9

金融科技在金融行业的应用

《金融智能投顾》教材征订开始啦!!!(图1)







中级教材大纲


1

基金相关策略与另类投资

2

人寿保险与财富管理

3

公司价值分析

4

单项规划:税收、养老与传承规划

5

智能获客与智能客服

6

用户画像

7

智能投顾

《金融智能投顾》教材征订开始啦!!!(图2)







高级教材大纲


1

私募股权基金

2

信托与财富管理

3

外汇投资

4

期货与衍生品市场

5

宏观经济分析

6

证券投资的技术分析

7

综合规划

8

单项规划

9

智能风控

10

智能投顾工具认识与场景使用

《金融智能投顾》教材征订开始啦!!!(图3)








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《金融智能投顾》教材征订开始啦!!!(图4)


《金融智能投顾》系列教材聚焦行业发展态势,充分体现了社会、市场、院校和学生个人发展需求的统一。教材编纂秉承科学性、系统性、实用性原则,在深化“三教”改革、推进书证融通的同时,也将为提高新时代教育现代化水平、培育更多的金融实用型人才做贡献。


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