大财富管理时代，客户需求更趋多元化和复杂化，如何为客户提供专业的差异化产品和服务组合，为客户做好做专业的资产配置，满足客户高度定制化及跨生命阶段的财富规划，全省营销精英汇聚一堂，共同研讨，碰撞出智慧的火花。全省代理金融业务转型培训班于2月8日顺利启动，于2月22日圆满收官。
01
· 培训安排
本次培训覆盖全省17个市公司，分片区按四个培训班依次开展，培训学员主要针对市、县金融业务条线业务主管、队伍主管和各市部分优秀的理财经理，每期培训四天，内容全面，兼具理论与实战。
02
· 领导致辞
本次全省代理金融转型发展巡回培训，山东省分公司高度重视，金融业务部副总经理于韬总亲临培训现场，为本次培训做开班讲话。于总强调，今年以来我们面临了更严的外部监管，面对了更加激烈的同行竞争，面对更高的发展要求，大家明显感觉到发展的压力，希望大家借本次培训，积蓄能量，持续发力，希望各位理财经理在专业能力和客户综合服务能力两方面得到最大的提升。同时，于总对大家提出了两点要求：一要以空杯心态学习，二要学以致用，期待大家能够收获满满。
03
· 专业赋能
省公司金融业务部副总经理于总从营销人员、转型营销管理人员角度对2023年全省财富管理转型理念、转型发展脉络及要重点做的几项工作进行宣贯，理顺财富管理思路，为大家接下来的工作指明方向。
金智东博戴博士对大家开展基于财富管理转型背景下的基金业务营销技能及产能提升培训;同时，结合全省2023年基金定投专项营销项目推动的技能提升培训。
省公司金融业务部各位老师从不同方面对大家进行培训宣导，内容包括：
-《商户客群营销指引与网点商圈建设》
-《廉洁自律培训》
-《2023年省公司期缴产品分析》
-《2023年邮储信用卡引荐政策和活动宣讲》
-《代发业务培训及常见问题处理》
-《邮惠万家银行业务及产品培训》
金智东博保险研究院院长孙老师基于资产配置角度对大家进行保险赋能培训，课程覆盖税、债、婚、传、老、育、疾、医、理等维度。
监管重压，重新审视保险;提升技能，理顺期缴营销流程;法商思维，提升高净值客户的大额保单配置;合规营销，保险异议巧处理;保单诊断，全盘规划客户保障型资产配置!
04
· 通关强化
理论与实战相结合，学习与演练相结合，学以致用，精炼话术，锤炼技巧，晚课以资产配置为主题针对不同客群进行产品配置，深化财富管理理念。
科技工具金魔仆APP全程录制，促进共同分享交流!
05
· 学员风采
团队讨论，课堂中智慧与思维碰撞
团队PK ，课程中激情与活力迸发
精英团队，蓄势待发！
培训圆满结束，但新的征程才刚刚开始。期待各位精英伙伴继续凝心聚力，为客户个人、家庭和企业提供全面的综合解决方案，与客户相伴成长，助力客户未雨绸缪，行稳致远，提供全面专业的资产配置方案。
