2023年全省邮政理财经理大赛启动暨高级理财经理能力提升集训营圆满收官！

为进一步加强理财经理队伍建设，增强理财经理专业能力，打造一支懂客户、强专业、会实战的理财经理队伍，促进湖北邮政金融高质量发展。中国邮政集团有限公司湖北省分公司开展2023年全省邮政理财经理大赛启动暨高级理财经理能力提升集训营。

本次课程邀请到了金智东博高级讲师孙广建、戴鹏杰、叶文韬老师进行授课，课程全面且具体地培养了参训学员的营销能力、沟通能力与执行力。项目于2023年4月17-21日圆满举办!

中国邮政集团有限公司湖北省分公司金融业务部总经理阚总，副总经理廖总出席本次培训，阚总发表开班讲话，首先对于全省各地市各网点同事参训的积极性提出赞赏，同时对参训同事表示欢迎，其次对近年来湖北省金融业务的发展历程与各地市的业务状况进行了回顾与分析，分析各地市在金融业务上的优点，与在场的参训学员进行分享，同时也对参训人员提出要求，希望参训人员能够抓住此次培训的机遇，珍惜和把握此次培训的机会，认真学习，提升自己的专业知识与能力。

培训第一日课程是由金智东博高级讲师孙广建老师授课，课程主要包含以下内容：

• 资产配置的定义与原则；

• 资产配置四要素；

• 基金定投营销筛选方法；

• 摊余成本法的优势和劣势；

• 债权市场的历史数据告诉我们的信息；

• 债权市场分析：影响债券市场的三要素。

在第二日的课程当中孙老师又与参训学员分享：

• 家庭各成员保险规划解析；
  

• 保险配置三原则：保险配置要趁早，先保障后储蓄，先家庭支柱后家庭成员；

• 意外险、健康险、养老规划险的保额计算方法；

• 意外医疗险选择的四大注意事项；

• 对两日课程内容进行归纳总结，通过案例题设计资产配置方案。

培训第三日由戴鹏杰进行授课主要包含以下内容：

• 基金业务的核心问题解析；

• 基金亏损的原因分析；

• 螺旋式基金业绩提升思想内核：培养基金客户；

• 基金定投方法：滚动式定投；

• 对两日课程内容进行归纳总结，通过案例题设计资产配置方案；

• 基金业务的三种模式；

• 基金诊断与基金更换的原理；

• 基金目标客户的管理过程；

• 基金亏损客户的处理标准与方法；

• 近期市场观点与后续基金建议。

培训第四日邀请到了叶文韬老师进行授课，课程主要包含以下内容：

• 银行端私域流量经营；

• 银行私域流量挖掘；

• 电话认养逻辑；

• 互联网人设打造；

• 客群细分的逻辑；

• 微信社群的经营以及发布信息的五有原则；

• 短视频制作与运营五大阶段；

• 线上线下微沙龙打造与改进。

在第五的课程中，叶老师主要从以下几个方面进行授课：

• 对等客户关系培养；

• KYC客户信息九宫格解析；

• 多渠道获取高净值客户信息；

• 用专业信息解读为客户解惑；

• 客户基金亏损的异议处理及心理细节；

• 短视频制作与运营五大阶段；

• 线上线下微沙龙打造与改进；

• 基于个性需求的一户一策生成及案例分析；品质服务在对等关系培养中的作用；

• 保单应用及案例解析；

• 保单当中的投保人设计；

• 高价值客群需求的挖掘与激发方式。

每一节课程结束后，都会有学员找到老师就授课内容进行沟通交流，首先对于老师的授课表示高度认可，并且受益匪浅，之后主动与老师沟通自己在课程中和日常工作中遇到的一些其他方面的疑惑，希望能够有所启发。各位老师也会及时做出调整，力求课程内容更加符合学员实际，帮助学员快速成长。

三位老师老师问题导向式的教学方法与幽默风趣的语言深受学员们的喜爱，课堂中干货满满，每一个具体案例的讲解总能给学员很多启发，现场学员认真记录与听讲。

本次2023年全省邮政理财经理大赛启动暨高级理财经理能力提升集训营项目，用一套深度实操实战的系统化培训，帮助省公司全面构建理财经理体系化专业能力提升路径，打造一支懂客户、强专业、会实战的理财经理队伍，实现专业塑造和业绩突破的共同提升!