为了促进财富顾问和一线员工深入了解基金业务的发展逻辑和营销逻辑，扭转员工因市场波动带来的畏惧心理，陕西建行联合建信基金特此举办《陕西建行财富顾问基金营销训练营》，并邀请金智东博（北京）教育科技股份有限公司师资项目团队全程协助，通过对当前宏观市场分析、基金业务发展思路、行业基金分析和后期管理，专业与实战相结合。针对财富顾问能力量身打造的体系化课程，明晰财富顾问的职责，实现将课程中的内容能有效带入实际工作中。
本次培训覆盖陕西各分支行产品经理、财富顾问、客户经理等52余名，在省分行和陕西建信基金的尽心筹备下，圆满完成财富顾问基金营销训练营。
7月21日戴鹏杰老师为我们带来了《市场专业能力与基金销售螺旋闭环模型》，课程的主要亮点：到底是业务还是投资；基金业务的两面性——普适性与精英性；滚动式定投的模式：三大难题：金额、结束周期、收益管理；首次定投客户的下跌安抚；定投有收益的坚决止盈；八字功法——少赚多次，团队进出；波段养客模式；长期持有模式；亏损基金处理原则；投资要素：底仓的设置与介入；灵活交易部分的运作；配置方向选择；期市场观点与后续基金建议；要投资，先定位（短期看情绪，中期看估值，长期看国运）。
7月22日张朋展老师为我们带来了《基金销售与基金核心》，课程的主要亮点：基金销售的核心问题；基金诊断五部法：行业基金分析与实操；债券影响因素；短中期/中长期对股市的重要影响指标；亏损基金处理。
圆满收官
7月22日下午16点整，在各位领导的关注和支持下，陕西建行财富顾问基金营销训练营圆满收官！两天的培训只是长久实战的序幕，希望各位学员将所学知识与实践相结合，逐步提升自己的营销能力。
