01 项目背景 为全面提升财富管理队伍专业化水平，打造综合全面、绩优高效的财富经理强队，用专业专注的金融服务为客户创造价值，提升财富经理队伍营销能力某国有大行开展《财富管理联合服务单元能力提升培训》。 本次课程邀请到了金智东博高级讲师潘老师授课，课程全面且具体地培养了参训学员的市场分析能力、基金亏损处理能力。 02 讲师授课
《个人客户财富管理投资体系搭建及实战演练》 从经济周期与资产配置构建框架、中国经济复苏之路、债权类产品配置、特殊品种以及买卖方法、股权产品特征与买卖方法等几个方面进行授课，课程内容丰富，逻辑清晰，尤其是此次授课中对中国经济、消费、房地产等方面的分析让人眼前一亮，获得学员的一致好评。 《财富顾问5象限能力提升及实战演练》
此次培训不仅有宏观的经济消费等领域的分析，更有财富顾问专业能力以及实战技巧的提升，潘老师以财富管理市场的现状为切入点，通过对网点协同重点工作与注意事项、1+1专业陪谈、产品筛选以及亏损基金的处理方式等内容进行深入讲解，解决目前学员在日常工作中的难题并掌握解决思路与方法，切实提高财富顾问的专业能力，内容契合实际，可落地性强。 潘老师在进行授课的同时，不断与学员进行交流， 全员紧跟授课思路，双方互相学习交流呈现一场精彩的培训。
03 未来展望 舞台再大，自己不上台永远是个观众;平台再好,自己不参与,永远是局外人;能力再大,自己不行动，只能看别人成功。只有参与、实干拼搏的人才会收获! 成功不在于坚持了多久，而在于你能否继续坚持。成功的关键往往只有几步，其他时候都是默默积淀的过程。
