戴老师曾就职于渣打银行，拥有外资银行咨询服务实战经验，对国内外金融市场有深入研究。拥有11年的金融机构授课与咨询经验，经历千余次在金融机构财私条线授课，学员数量突破50万，既有深厚的理论功底，又能与实践相结合。

在基金业务发展方面有深入研究，著有《基金业务的螺旋闭环》，从银行角度重新审视规划基金业务发展管控方法，梳理三类基金快速十倍增长的方法论，并作为多个银行的基金外部智库顾问。

戴老师是中国科学院统计学博士，10年中国人民大学高校研究教学经验，三次作为专家顾问参与全国股份制商业银行的总行级大数据应用项目。中国人民银行“金融大数据发展”顾问，多次为银行多级管理层讲授银行大数据应用课程。既有深厚的大数据应用、数据挖掘理论功底，又有银行大数据应用开发实际经验，能够深入浅出地为银行管理层树立未来银行大数据的观念、方向与路径。

戴老师精研国内外智能化转型战略与形式，参与全国大型商业银行10余省分行智能化转型方略咨询、框架设计等，参与多期的智能化落地的管理层战略培训与员工层实操培训。

一、管理系列

1、私人财富管理业务的组织与发展        

2、智能化背景下的网点布局战略

3、大数据时代金融营销管理               

4、新时期管理人员5项修炼

5、企业文化与品牌建设                   

6、外资银行管理精髓的本土运用

二、私人银行客户经理系列

1、快速打造专业私人银行家                

2、超高度客户管理技术

3、慧眼识金：高端客户关系管理与拓展      

4、超高端客户营销心理把握

5、资产配置的实践与营销技巧    

6、全球一体化金融产品专业营销技巧

7、基金、保险、黄金投资分析与营销技巧    

8、深度客户关系管理

三、网点系列

1、智能化转型战略                       

2、厅堂动线与商机触点研究

3、二代转型网点核心竞争力               

4、应对客户异议技巧

5、人机一体化服务与营销                 

6、社区银行与外拓管理

中国建设银行总行及其分行：

中国建设银行总行： 5年

中国建设银行山东省分行及下属13个二级分行： 9年

中国建设银行湖南省分行： 5年

中国建设银行江西省分行及下属5个二级分行： 6年

中国建设银行云南省分行： 5年

中国建设银行大连市分行： 7年

中国建设银行河北省分行：6年

中国建设银行河南省分行及下属2个二级分行：6年

中国建设银行新疆区分行：6年

中国建设银行天津市分行：4年

中国建设银行重庆市分行：5年

中国建设银行内蒙古自治区分行：6年

中国银行及其分行：

中国银行河南省分行：5年

中国银行内蒙古自治区分行：7年

中国银行山东省分析：4年

中国邮储银行总行及其分行：

中国邮储银行总行：8年

中国邮储银行北京分行：5年

中国邮储银行江苏省分行：5年

中国邮储银行山东省分行：4年

中国邮储银行黑龙江分行：5年

中国邮储银行内蒙古自治区分行：6年

中国邮政及其各省公司：

中国邮政山东分公司：8年

中国邮政江苏分公司： 4年

中国邮政北京分公司：3年

中国交通银行及其分行：

中国交通银行北京分行：4年

中国交通银行河南分行：3年

中国交通银行吉林分行：5年

其它股份制银行：

中信银行郑州市分行：5年

包商银行总行：2年

平顶山银行总行：2年