王浩民

FIA(国际投研师)资格认证培训讲师

国际金融理财师,国家黄金分析师

FIA教材《家族财富管理与传承》撰稿人

中国金融摄影家协会会员,媒体财经评论员

金库网、CFP持证人通讯》、《私人财富》特邀撰稿人,某专业报纸特约记者,曾在上述媒体及《大众理财顾问》、新浪财经等媒体发表专业论文和财经类文章80余篇。

19年银行工作经历(基层网点、零售部、财富中心、私人银行);9年专职金融培训师经验。

个人简介

曾在中国银行、荷兰银行、苏格兰皇家银行、德意志银行工作,先后任行长、个金部主管、高级金融咨询经理、私人银行总经理等职,贯通中外资银行管理,深谙全球市场投资,在财富管理、零售银行数字化化转型、私人银行等领域均有一定建树。

2011年以来深度耕耘金融教育,在多家总行岗位能力教育体系开发、私人银行战略定位与组织流程、反洗钱前沿研究,尤其是高校金融专业职业能力教育中颇有建树,所主持开发的“金融智能投顾”教育体系成为教育部颁布的高校教育和认证标准。

擅长课程

网点管理:①银行网点精细化管理与经营能力提升;②银行内训师团队构建与复制推广。

个人客户:①普惠金融客群综合营销;②个人客户管理与营销;③高端客户与财富管理。

专业技能:①基金、黄金分析与营销;②大额保单&家族信托

主讲课程:

《基于法商思维高净值客户维护与营销》(系列)

《基层优秀客户经理修炼》

《家族信托与财富传承》、《大额保单与财富管理》

CRS、新个税法解读及跨境信托》(0.5天)

《黄金与货币》、《基金投资陷阱与营销技巧》


部分合作客户摘录

5年现场辅导银行网点及专营机构180多个。包括但不限于以下项目:

2015年:山东建行网点综合竞争力提升项目;山东邮政基金训练营

2016年:重庆建行网点综合能力提升辅导;河北省建行网点营销能力提升项目

2017年:陕西省建行网点综合能力提升项目;内蒙古建行私人银行现场辅导;山东建行“智勇先锋”私人银行带动基层支行项目现场辅导

2018年:包头中行服务营销能力提升现场辅导;陕西邮政、山东邮政网点产能提升现场辅导;宁波光大银行零售业务转型现场辅导;山东建行“智勇先锋”私人银行带动基层支行项目现场辅导

2019年:烟台建行渠道转型服务营销能力提升项目辅导;宁波光大银行零售业务转型现场辅导;山东建行私人银行“智勇先锋”小企业主拓展项目现场辅导;河北农行、福建农行现场辅导

2020年:建总行建行大学“基层网点高效管理“课程;乌鲁木齐银行理财经理能力提升;福建农行、安徽农行两大转型辅导;设计并全程参与山东滨州建行”网点标准化管理“项目(历时2个月)

2021年:重庆农行、安徽农行现场辅导;设计并全程参与山东滨州建行”普惠金融客群一体化经营“项目(历时2.5个月)


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