2025 年 4 月 15 日，北京金挚科技有限公司推出的财富顾问智能体正式亮相，这一创新成果标志着财富管理行业向智能化、高效化迈出了关键一步！此次发布会由北京金挚科技有限公司主办，并联合行业及高校18家业内知名单位联合举办，吸引了众多领导...

2025 年 4 月 15 日，财富倾问智能体发布会 —— 基于 DeepSeek 的理财职业 AI 深度场景应用，将以破竹之势，强势来袭！在这场发布会上，我们将率先开启议题一《财富顾问智能体功能讲解与展示》。在这里，每一项功能的展示，都可...

财富顾问智能体，背靠DeepSeek顶级大模型，紧跟AI迭代步伐，行业首发。通过 "专业知识库 + 场景化模型 + 垂直领域训练" 的三位一体架构，成为财富顾问/理财经理全流程智能助手，推动财富管理行业向智能化、高效化的...

《基于CRM系统的存量客户价值开发与精准维护技巧》中国邮政集团有限公司某某分公司2024年7月项目背景为持续进行银行数字化转型，全面赋能网点人员CRM系统运用与综合营销能力提升，近期中国邮政集团有限公司某某分公司邀请金智东博资深讲师展开《基...

某农商银行2024年全行理财经理培训班圆满举办金智东博 2024年07月25日 14:20 河南XX农商银行2024年理财经理培训班圆满举办项目背景理财经理作为网点营销核心岗位 ，支撑起了日常营销的绝大部分工作 

01项目背景为全面提升财富管理队伍专业化水平，打造综合全面、绩优高效的财富经理强队，用专业专注的金融服务为客户创造价值，提升财富经理队伍营销能力，中国建设银行某省分行开展《财富管理联合服务单元能力提升培训》。本次课程邀请到了金智东博高级讲师...

为加快推进财富管理转型，全面提升财富管理队伍专业化水平，打造综合全面、绩优高效的财富经理强队，用专业专注的金融服务为客户创造价值，提升财富经理队伍营销能力某股份制商业银行某分行于近期顺利开展了《财富管理专题赋能培训班》。本次课程邀请到了金融...

为有效落实人民银行反洗钱及反电诈工作要求，着力提升全系统反洗钱及反电诈风险防控能力和业务实操水平，省联社结合年度反洗钱及账户管理培训计划，决定举办全省农商银行(农信社)系统反洗钱及反电诈业务知识培训。培训邀请到了资深老师进行授课。 精彩开讲

中国邮政集团有限公司绥化市分公司财富管理转型培训班于5月19日成功举办。本次培训旨在通过客群经营思维的转换，实现系统内存量客户的有效破冰和客群的精准营销；通过基金、保险的系统学习，构建完整的知识体系，获得行之有效的营销能力，为公司竞争力的提...

随着经济形势的转变，银行业务面临了新的发展与挑战，在此新形势下，加快理财经理的营销能力和营销素质提升刻不容缓，为加速推动个金业务高质量发展，中国邮政大庆市分公司于2024年5月23-24日组织开展“理财经理能力提升培训班”。激情开讲、知识赋...